Karriereeinstieg Finanzberatung: Für junge Talente & motivierte Quereinsteiger (m/w/d)

Überblick

In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden, entwickelst maßgeschneiderte Finanz- und Vorsorgelösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Du arbeitest strukturiert, übernimmst Verantwortung und unterstützt ein Team mit Fokus auf Verlässlichkeit und nachhaltige Lösungen.

Aufgaben

• Analyse & Beratung: Finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden analysieren und individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte entwickeln, die zu den jeweiligen Bedürfnissen passen.
• Langfristige Kundenbeziehungen: Vertrauensvolle und langfristige Beziehungen aufbauen und als verlässlicher Ansprechpartner in allen finanziellen Fragestellungen agieren.
• Regelmäßige Optimierung: Bestehende Finanzlösungen regelmäßig überprüfen und an veränderte Lebenssituationen oder Marktbedingungen anpassen.
• Effiziente Dokumentation: Beratungsgespräche und Ergebnisse strukturiert dokumentieren sowie eine lückenlose Nachverfolgung sicherstellen.
• Teamarbeit: Eng mit dem Team zusammenarbeiten, um die besten Lösungen für Kunden zu finden und gemeinsame Erfolge zu erzielen.

Anforderungen

• Abitur oder abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein vergleichbarer/höherwertiger Abschluss
• Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1-Niveau oder Muttersprache)
• Wohnsitz in Deutschland
• Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen
• Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und strukturierte Arbeitsweise

Compensation & Benefits

• Umfassende Einarbeitung inkl. IHK-Abschlüsse im Bereich Finanzberatung & Versicherung
• Regelmäßige Weiterbildungen sowie echte Karriereperspektiven
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten
• Attraktives, leistungsorientiertes Vergütungsmodell ohne Einkommensdeckelung
• Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten mit starkem Wachstumspotenzial – dein Einsatz bestimmt dein Einkommen (deutlich steigendes Einkommen in den ersten Jahren)
• Starkes Team mit flachen Hierarchien und klaren Strukturen

Ort

• Deutschland (Wohnsitz in Deutschland erforderlich)