Conseiller, Relation client en épargne et retraite collective

Overview

L’organisation est à la recherche d’un(e) Consultant(e), Relation client en épargne et retraite collective pour agir à titre de principal point de contact client et assurer la gestion globale de la relation. Le/la titulaire contribuera à la qualité du service et accompagnera les promoteurs dans la gestion de leur régime de retraite collectif.

Responsibilities

• Agir à titre de point de contact et entretenir les relations avec un portefeuille de clients attribué.
• Fournir des services de conseil proactifs, notamment en répondant à des questions générales et techniques liées à la conception des régimes, aux exigences légales ainsi qu’à la pratique des investissements, de la gouvernance et de la fiscalité.
• Maintenir un taux de fidélisation élevé en développant des relations solides et en proposant un excellent service client ainsi que des solutions adaptées.
• Rechercher des réponses et fournir des conseils aux clients lorsque nécessaire.
• Participer aux réunions avec les finalistes afin de soutenir le processus d’acquisition de nouveaux contrats.
• Mettre en œuvre et assurer le suivi continu des clients en matière de retraite.
• Développer et maintenir le portefeuille d’activité existant et présenter des solutions aux clients.
• Contribuer à la transition des nouveaux contrats vers le modèle de gestion continue.
• Préparer les documents de réunion pour les clients et assurer le suivi (rédaction de comptes-rendus complets et mise en œuvre des actions à mener).
• Développer et maintenir un modèle de gouvernance solide pour les clients en matière de retraite.
• Hiérarchiser les tâches en cas de livrables concurrents pour les clients.
• Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe pour fournir des services et des solutions exceptionnels.
• Élaborer des stratégies, coordonner et/ou développer et diffuser des supports pédagogiques et des présentations destinés aux adhérents.
• Élaborer et approuver les communications destinées aux promoteurs afin qu’ils puissent informer leurs salariés des changements.
• Effectuer des recherches, rédiger, présenter et assurer le suivi de la solution de bien-être financier destinée aux promoteurs et aux adhérents des régimes.
• Diriger et contribuer à des projets ponctuels visant à améliorer l’expérience client.
• Apporter son expertise et son soutien au sein de l’équipe et auprès des cabinets partenaires afin d’atteindre les objectifs généraux.
• Contribuer à la formation et au perfectionnement des membres de l’équipe.
• Développer et maintenir ses connaissances professionnelles et techniques ainsi que sa maîtrise des tendances du secteur (ateliers de formation, suivi des publications et de l’environnement concurrentiel).

Requirements

• Diplôme de premier cycle en commerce ou dans un domaine connexe.
• Licence en rentes collectives délivrée par l’Autorité de Marchés Financiers (AMF).
• Au moins 5 à 7 ans d’expérience pertinente dans le secteur de la retraite ou des pensions, avec une capacité avérée à établir des relations professionnelles solides (idéalement dans un poste en contact avec la clientèle et de conseil).
• Certifications RPA et CAAS : prises en compte et constituant un atout.
• Orientation vers les solutions et capacité à identifier de manière proactive des solutions commerciales pour répondre à des besoins et des problèmes complexes.
• Sens aigu des affaires et des finances.
• Professionnalisme dans les communications internes et externes.
• Excellentes compétences interpersonnelles, orales, écrites et de présentation.
• Excellentes compétences en gestion du temps.
• Excellent esprit d’équipe, tout en étant capable de travailler de manière autonome pour trouver des solutions.
• Disponibilité pour voyager si nécessaire.
• Accès à une voiture et permis de conduire valide.
• Maîtrise de l’anglais requise.

Preferred Qualifications

• Expérience idéalement acquise dans un poste en contact avec la clientèle et de conseil.
• Intérêt et capacité démontrés en gestion de la gouvernance, de la fiscalité et des investissements dans un contexte de retraite.

Compensation & Benefits

• Non précisé dans l’offre fournie.

Location

• Non précisé dans l’offre fournie.