Ejecutivo Premier Remoto

Overview

Proveer un alto nivel de servicio y/o asesoría vía telefónica a clientes Premier asignados a las sucursales correspondientes, ayudando a cubrir sus necesidades financieras. Retener y hacer crecer el portafolio de productos de los clientes asignados con el apoyo de colaboradores de sucursal, manteniendo niveles de servicio alineados con la estrategia global Premier.

Responsibilities

• Administrar el portafolio de clientes Premier.
• Incrementar el balance en productos de inversión del portafolio asignado para que los clientes cumplan con los requerimientos de capital mínimos para ser Premier.
• Verificar el balance total y el número de clientes del portafolio asignado.
• Promover el uso de contacto remoto mediante un servicio rápido, amable y eficiente para reducir costos operativos en sucursal y ampliar la gama de servicios disponibles para el cliente.
• Analizar y realizar periódicamente las Revisiones Individuales de los clientes para identificar necesidades.
• Brindar excelencia en el servicio, con proactividad para resolver de forma pronta y efectiva cualquier situación presentada por el cliente, con trato cortés, empático y profesional.
• Informar condiciones y términos de los productos contratados por el banco y/o por el cliente, así como los servicios requeridos para aclaraciones y/o quejas, consultando circulares e instructivos y asistiendo a convocatorias de cursos para mantener actualizada la información.
• Asesorar a los clientes con soluciones financieras a la medida, incluyendo productos de inversión, protección y crédito, entre otros.
• Mantener empatía, cortesía, profesionalismo y transparencia en todas las interacciones con clientes y compañeros de trabajo.
• Participar en capacitaciones presenciales, en línea (business school), cursos, foros y otros.
• Proveer retroalimentación útil para la mejora continua.
• Apoyar la gestión de KYC y expedientes a través de las sucursales donde resida la cuenta del cliente, de acuerdo con circulares aplicables y los instructivos documentados, para disminuir riesgos por fraudes, lavado de dinero y riesgo de cartera vencida en créditos, así como quebrantos y salvaguardar la imagen de la organización.
• Cumplir con los requisitos de normatividad y confidencialidad aplicables.
• Informar mediante los mecanismos establecidos cualquier operación inusual o sospechosa.
• Mantenerse informado(a) sobre cambios en procedimientos, condiciones de productos y procesos a través de diferentes canales, incluyendo “Boletin informativo WM”, instructivos de trabajo, Intranet y correos electrónicos.
• Mantener un registro organizado y constante de pendientes y avances de cada cliente de la base mensual cargada en GREC.
• Conocer y utilizar los sistemas necesarios para gestión de datos, incluyendo GREC, GWM, HOGAN, PCD, entre otros.

Requirements

Experience

• Atención en sucursal o Telemarketing (deseable).
• Conocimiento en inversiones (AMIB 3 deseable).
• Conocimiento de sistemas institucionales (Hogan, Filiales, PSSW, Leap, Kroner, E-champs, SCC).
• Ventas de productos financieros (Ejecutivo de Cuenta).

Skills

• Habilidad para las ventas.
• Escucha activa.
• Manejo de objeciones.
• Facilidad de palabra.
• Lenguaje financiero/bancario.
• Facilidad de negociación para venta cruzada.
• Poder de convencimiento.
• Empatía.

Preferred Qualifications

• AMIB 3 (deseable).
• Experiencia en atención en sucursal o Telemarketing (deseable).

Location

No especificada en la publicación.

Compensation & Benefits

Se menciona que el paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México, incluyendo más días para:

• Disfrutar al máximo su boda.
• Cuidar al nuevo integrante de la familia.
• Vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.