Privatkundenberater Vorsorge (Quereinstieg) – Homeoffice möglich

Überblick

Diese Position bietet einen Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Aufgaben

• Privatkundinnen und -kunden zu Vorsorgethemen beraten
• 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und Vorsorgeziele thematisieren
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren
• Kundengespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen

Anforderungen

• Quereinsteiger willkommen
• Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege

Was wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle

Compensation & Benefits

• Festanstellung
• Pensum: 10–100 % je nach Rolle
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Standort & Rahmenbedingungen

• Marktregion: Oftringen, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Hinweis: Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.