Privatkundenberater Vorsorge (Quereinstieg) – Homeoffice möglich

Überblick

Ein- oder Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen sowie langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Marktregion: Emmen, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
• Vertragsart: Festanstellung
• Pensum: 10–100 % (je nach Rolle)
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Aufgaben

• Privatkundinnen und -kunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen

Anforderungen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege

Preferred Qualifications

• Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung

Compensation & Benefits

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.