Privatkundenberater Vorsorge (Quereinstieg) – Homeoffice möglich

Overview

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge. Zu den Schwerpunkten gehören 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen sowie langfristige Ruhestandsplanung.

Responsibilities

• Privatkundinnen und -kunden zu Vorsorgethemen sowie zu 3a/3b-Lösungen beraten
• Sparpläne und Vorsorgeziele gemeinsam mit Kundinnen und Kunden erarbeiten
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren
• Beratungsgespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen

Requirements

• Quereinsteiger willkommen
• Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung von Vorteil
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich im Vorsorgeumfeld Richtung VBV-Zertifizierung weiterzuentwickeln
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege

Preferred Qualifications

• Erfahrung oder relevante Praxis in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung

Compensation & Benefits

• Festanstellung
• Pensum: 10–100 % je nach Rolle
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle

Location

• Marktregion: Marly, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl

Additional Information

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.